L’objectif de gestion du fonds est de rechercher une performance supérieure ou égale à l’indicateur de référence (composé pour 25 % par l’indice EUROSTOXX et 75 % par l’EuroMTS 3-5 ans). Cependant le fonds de part sa nature devra obligatoirement respecter une pondération pour les obligations de 50 à 100 % de l’actif et une pondération pour les actions et bons de souscription qui oscille entre 0 et 50 %.

Indicateur de référence : Un indice composite associant pour 25 % l’indice EUROSTOXX et pour 75 % l’EuroMTS (EMTX) 3-5 ans, servira d’indicateur de référence pour mesurer la performance de l’OPCVM. L’EuroStoxx 50 est un indice composé des 50 valeurs de la zone Euro ayant les plus fortes capitalisations, calculé sans dividendes réinvestis et disponible sur les sites financiers et dans la presse spécialisée. L’EuroMTS est un indice pan européen représentatif de la performance du marché des obligations d’Etat libellées en euro. Le FCP n’étant pas indiciel, la performance du FCP pourra s’éloigner sensiblement de l’indicateur de référence, qui n’est qu’un indicateur de comparaison.

Risque moyen. Tous souscripteurs. Les souscripteurs recherchent à travers cet investissement une valorisation régulière et un rendement supérieur à celui obtenu avec les obligations, vu le portefeuille diversifié du FCP.

La durée minimale de placement recommandée est de 2 ans.